顧客の未来のために、提案できることを質問・想像する

税理士という仕事は、顧客のよりよい未来も提案する仕事です。そのひとつの方法として、生命保険に関する知識を持っておくことは、顧客満足度だけではなく、あなただから一緒に会社の未来を考えて欲しいという信頼関係を気づくことにも繋がります。

本講座では、長く生命保険の営業に携わり、現在は相続・事業承継を担う人材の育成に力を注ぐ、大西恭則氏による企業の事業承継という視点での生命保険の活用方法、そして顧客である企業の未来のために力を尽くすということはどういうことかという、企業に寄り添う歳の心構えについて、お伝えします。

相続は企業の未来につながる

第1回目は「相続問題」について、具体的に事例を挙げながらお話しします。
相続は企業だけではなく、経営者家族の未来も大きく左右する問題です。いかに顧客である経営者に寄り添い、そして企業としての最善の未来へ導くためにどうすればよいのかというヒントをご紹介しています。